鋼鐵行業(yè)仍被需求、價(jià)格攪擾
在“金九銀十”的旺季,鋼材市場企穩(wěn),但7、8月份的低谷,卻讓鋼鐵類上市公司在三季度即遭遇“寒冬”,部分公司甚至出現(xiàn)虧損。
10月26日,鞍鋼股份(SZ000898,股價(jià)2.63元,市值247.22億元)發(fā)布的2022年前三季度業(yè)績預(yù)告顯示,今年前三季度預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤1.93億元,比去年同期下降約97.44%。相比于前三季度整體尚能盈利,但第三季度虧損15.23億元的表現(xiàn),差點(diǎn)讓公司上半年的盈利損失殆盡。
對于前三季度的業(yè)績表現(xiàn),鞍鋼股份稱,年初以來,國際形勢復(fù)雜嚴(yán)峻、全球通脹加劇、經(jīng)濟(jì)增速放緩,同時(shí)國內(nèi)新冠疫情多點(diǎn)散發(fā)、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈運(yùn)行不暢、焦煤、有色金屬等價(jià)格大幅上漲,鋼鐵需求不旺,價(jià)格下行,公司生產(chǎn)經(jīng)營面臨較大挑戰(zhàn)。
鋼企三季度普遍表現(xiàn)不佳
截至目前,A股上市鋼鐵公司前三季度業(yè)績并未披露完畢,但從已經(jīng)披露的數(shù)據(jù)來看,這些鋼鐵企業(yè)的表現(xiàn),與鞍鋼股份遭遇了類似的外部環(huán)境。
沙鋼股份(SZ002075,股價(jià)4.04元,市值89.15億元)10月26日也公布財(cái)報(bào)稱,第三季度公司凈利潤6478萬元,同比下滑77%。沙鋼股份為國內(nèi)第三大鋼鐵企業(yè)沙鋼集團(tuán)旗下上市公司。
鞍鋼股份和沙鋼股份均表示,鋼材價(jià)格下跌,疊加原燃料價(jià)格上漲,導(dǎo)致企業(yè)利潤空間受到擠壓。
同樣的情況,也出現(xiàn)在國內(nèi)最大鋼鐵上市公司寶鋼股份(SH600019,股價(jià)5.18元,市值1155.14億元)身上。10月25日晚,寶鋼股份公布最新財(cái)報(bào),該公司今年第三季度營收為945億元,同比增長4%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤16.7億元,同比下降74%。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到,寶鋼股份三季度的表現(xiàn),也創(chuàng)下該公司2020年二季度以來的單季凈利新低。今年前三季度,寶鋼股份營收為2782億元,同比增長約2%;凈利潤為94.6億元,同比下滑56%。
寶鋼股份稱,今年三季度盈利能力下滑,是受購銷價(jià)差收窄所致。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)偏弱運(yùn)行,全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)走弱,房地產(chǎn)、家電、工程機(jī)械等鋼鐵下游行業(yè)需求下降,鋼材價(jià)格低迷。
多位鋼鐵業(yè)內(nèi)人士在與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者交流時(shí)表示,在鋼材價(jià)格下行的同時(shí),礦石、煤焦等原燃料價(jià)格下降空間有限,導(dǎo)致鋼鐵企業(yè)購銷差價(jià)持續(xù)收窄。
中鋼協(xié)在10月召開的鋼鐵企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行座談會(huì)上稱,三季度,鋼鐵行業(yè)運(yùn)行環(huán)境較為嚴(yán)峻,企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營面臨下游需求減弱、鋼材價(jià)格下跌、原燃料成本上升等挑戰(zhàn),行業(yè)整體效益指標(biāo)處于近年來較低水平。
四季度鋼鐵市場并不樂觀
雖然整體指標(biāo)偏低,但在經(jīng)歷7月份的低谷后,鋼鐵行業(yè)在8、9月份一度出現(xiàn)反彈跡象。
華寶證券數(shù)據(jù)顯示,8月以來隨著噸鋼毛利的環(huán)比改善,鋼企復(fù)產(chǎn)力度加大,粗鋼產(chǎn)量增加。9月下旬隨著鋼企噸鋼毛利的下滑,供給釋放有環(huán)比減少的趨勢。截至10月21日,國內(nèi)高爐產(chǎn)能利用率88.26%,環(huán)比減少0.78個(gè)百分點(diǎn)。國內(nèi)獨(dú)立電爐鋼廠產(chǎn)能利用率49.45%,環(huán)比增加3.35個(gè)百分點(diǎn)。
華寶證券研報(bào)稱,相比歷史同期,9月鋼材表觀消費(fèi)處在歷史第二高位,但受下游耗鋼大戶房地產(chǎn)行業(yè)偏弱的影響,需求整體回升并不穩(wěn)固;目前供需格局仍未擺脫偏弱格局,國內(nèi)鋼材延續(xù)去庫態(tài)勢。
不過,蘭格鋼鐵研究中心主任王國清向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示,隨著9月下旬鋼價(jià)的震蕩反彈,以及前期原料價(jià)格低位,各品種毛利均呈現(xiàn)先抑后仰的態(tài)勢,但無論是月末毛利還是均值毛利與8月同期對比,9月份毛利縮減的情況都較為明顯。
蘭格鋼鐵研究中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,9月底,帶鋼、熱軋卷板、冷軋卷板表現(xiàn)為虧損,其他各品種已重返盈利區(qū)間,但毛利與8月底相比,縮減74元~172元/噸。
值得注意的是,10月份,雖然國內(nèi)鋼材市場處于傳統(tǒng)的需求旺季,但終端需求的釋放力度不及預(yù)期,同時(shí)由于成本相對堅(jiān)挺以及鋼價(jià)震蕩下行,鋼廠的利潤明顯收縮,從而也壓制了鋼廠的產(chǎn)能釋放。
從目前高爐開工率變化來看,鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)釋放力度呈現(xiàn)高位回落的態(tài)勢。據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,2022年10月份前三周全國百家中小鋼企高爐開工率的均值為79.4%,較9月份回落0.7個(gè)百分點(diǎn)。
在王國清看來,從成本端來看,前期礦石、焦炭均價(jià)漲跌互現(xiàn),成本端仍具韌性,預(yù)計(jì)10月份鋼企盈利有一定改善預(yù)期,但幅度相對有限。
蘭格鋼鐵研究中心葛昕認(rèn)為,2022年10月份鋼鐵行業(yè)景氣度在收縮區(qū)間內(nèi)呈現(xiàn)再次下降的態(tài)勢,表明國內(nèi)鋼材市場“旺季不旺”的特征較為明顯,雖然隨著穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策的不斷壓實(shí)和加碼,需求轉(zhuǎn)暖的預(yù)期依然存在,但終端需求現(xiàn)實(shí)的釋放力度仍然不及市場預(yù)期。
中鋼協(xié)預(yù)判稱,四季度鋼鐵市場環(huán)境仍不容樂觀,行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍然面臨較大壓力,穩(wěn)定并提升效益水平是行業(yè)首要任務(wù),仍要付出巨大努力。
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